中国联通(600050)：业绩延续高增产业互联网占比再提升
08月15日 03:39
中国联通(600050)：业绩延续高增 产业互联网占比再提升
2023-08-15 03:39:47 来源：广发证券股份有限公司 小 中
(资料图片仅供参考)
核心观点：
事件：8 月9 日，公司公布2023 年半年度报告，2023 年上半年公司实现公司营业收入1918 亿元（YoY+8.8%），实现归母净利润54 亿元（YoY+13.7%），加权平均净资产收益率为3.38%（YoY+0.23pct）。
拟派发的每股中期股息为人民币0.0796 元，同比预计提升20%。
基础业务稳盘托底效应更加突出，“大联接”增长空间进一步扩展。截止2023 年上半年，公司大联接用户规模达到9.28 亿户。移动出账用户超过3.28 亿户，5G 套餐用户渗透率超过 70%，个人数智生活付费收入同比提升90%，带动移动ARPU 连续提升。宽带业务实现创新增长再提速，固网宽带出账用户达到1.08 亿户，融合渗透率达到 75%。
产业互联网业务收入占比继续提升，云业务和大数据业务维持高增长。
上半年公司产业互联网业务实现收入430 亿元，占主营业务收入比首次超过四分之一。公司持续优化一市一池算力布局，截止2023 上半年，联通云池覆盖200 多个城市，IDC 机架规模超过38 万架，骨干网平均时延保持行业领先水平；公司积极参与央企数字化转型，联通云保持持续增长态势，2023H1 联通云实现收入255 亿元（YoY +36%），全年收入力争超过 500 亿元；大数据业务方面，公司聚合数据治理、数据安全、数据可视化服务等关键能力，完善产品体系，公司大数据实现收入29 亿元（YoY +54%），行业市场占有率连续多年超过50%。
盈利预测与投资建议。我们预计公司23~25 年营业收入分别为3843.46/4161.65/4498.36 亿元，对应EPS 分别为0.27/0.30/0.34 元，参考可比公司估值，给予公司2023 年PB 1.50x，对应合理总价值为2435 亿元，对应每股合理价值7.66 元，给予 “买入”评级。
风险提示：5G 渗透率不及预期；云业务增长不及预期；5G 共建共享不及预期；行业竞争加剧。
关键词：
相关新闻
-
中国联通(600050)：业绩延续高增 产业互联网占比再提升
-
宁波联合：上半年归母净利润同比减少47.33%，持有的其他上市公司股票市值下降
宁波联合8月14日公告，公司上半年实现营业收入10 29亿元，同比增长16 5
08月15日 03:39
-
黑龙江省终止水旱灾害防御Ⅲ级应急响应
(记者王妮娜)黑龙江省水利厅14日发布消息，鉴于本轮强降雨过程基本结束
08月15日 03:47
-
离岸人民币对美元跌破7.28 专家：不排除会动用政策组合拳
离岸人民币对美元跌破7 28专家：不排除会动用政策组合拳
08月15日 03:45
-
嘉泽新能2023年上半年净利5.19亿 同比增加91.62%
挖贝网2023年8月14日，嘉泽新能（601619）近日发布2023年半年度报,报告
08月15日 03:42
-
考生被缅甸语专业录取?高校回应 都是造谣的！
【考生被缅甸语专业录取?高校回应】近日，有网友称该其被被广西外国语
08月15日 03:43
-
天赐材料：上半年净利润12.88亿元，同比下降55.67%。
天赐材料：上半年净利润12 88亿元，同比下降55 67%
08月15日 03:38
-
长安仁恒(08139)公布中期业绩 净利402.8万元 同比扭亏为盈
智通财经APP讯，长安仁恒(08139)公布2023年中期业绩，收入增加11 4%至
08月15日 03:37
-
索菱股份：公司目前没有chatgpt业务
每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：你好董秘，公司有chatgpt
08月15日 03:47
-
完美世界(002624.SZ)：代理的《DOTA2》入选杭州亚运会电竞赛事项目
格隆汇8月14日丨有投资者向完美世界(002624 SZ)提问，“请明确回复一下
08月15日 03:41
-
华软科技：8月14日召开董事会会议
每经AI快讯，华软科技（SZ002453，收盘价：11 8元）8月14日晚间发布公
08月15日 03:34
-
2023大张伟上海演唱会购票时间+购票入口
2023大张伟上海演唱会购票一、开售时间2023年8月15日12：00(周二)二、
08月15日 03:39
-
福元医药(601089.SH)：上半年净利润2.50亿元，同比增长21.57%
格隆汇8月14日丨福元医药(601089 SH)公布2023年半年度报告，报告期实现
08月15日 03:35
-
贵州梵净山：生态优美 风景如画
时下，贵州梵净山国家级自然保护区林木苍翠，景色优美，吸引不少游客前
08月15日 03:36
-
闷声不响的淘宝，让市场惊喜了一回
出品|36氪未来消费微信ID|lslb168一个独立运营、埋头苦干的淘宝天猫增
08月15日 03:39
-
用更高标准不断提升防汛救灾质量
灾害无情人有情，面对强降雨引发的洪涝地质灾害等各种灾害，我们必须不
08月15日 03:42
-
视频｜深化结对共建，这场主题党日活动很走心！
02:028月10日，湖南省湘南监狱、中国银行衡阳分行签定深化党建共建合约
08月15日 03:34
-
英飞特(300582.SZ)：上半年净亏损6423.07万元
格隆汇8月14日丨英飞特(300582 SZ)公布2023年半年度报告，报告期营业收
08月15日 03:42
-
生死有命！发财在人，这4生肖的人9月底横财不离身！
生肖虎9月底横财不离身，生肖虎的人比较富有个人魅力，诚实守信，而且
08月15日 03:35
-
国际黄金的最新价格(2023年8月14日)
今日国际金价实时行情(2023年8月14日)
08月15日 03:41
-
拓展产业合作“朋友圈” 厦门火炬高新区产业联合会举办2023年度会员大会
▲新会员授牌仪式。（厦门日报记者张奇辉摄）8月12日，2023年度厦门火
08月15日 03:40
-
落实救灾减灾措施、稳定蔬菜生产……确保蔬菜稳产保供 农业农村部明确→
近期，受台风“杜苏芮”影响，造成部分地区蔬菜设施受损和菜田被淹，给
08月15日 03:37
-
云南省市场监管局：严规范 促发展 推动广告业高质量发展
完善链条强化常态监管充分发挥整治虚假违法广告联席会议制度优势，形成
08月15日 03:40
-
不止24GB大内存 一加Ace2 Pro首发《王者荣耀》新功能：团战不卡
快科技8月14日消息，最近还有一波新机发布，其中一加Ace2Pro将首发24GB
08月15日 03:32
-
法拉第未来新车交付仪式8月16日全网播放
法拉第未来（FF）近日公布了其新车交付的五个关键步骤中的第三步，即完
08月15日 03:40
-
2023年1-5月中国程控交换机产量为349.7万线 累计增长64.4%
2023年5月中国程控交换机产量为19 8万线，同比下降46%；2023年1-5月中
08月15日 03:29
-
雷军演讲会和小米发布会今晚召开，2部旗舰手机提前曝光
RedmiK60至尊版搭载了天玑9200+，可以说是目前安卓最强芯片之一，值得
08月15日 03:33
-
研究发现每天饮用含糖饮料的女性患肝癌风险可能更高
据一项近日发表在《美国医学会杂志》上的研究，与较少喝含糖饮料的女性
08月15日 03:36
-
美食飘香带旺“烟火气”!上半年全市住宿餐饮业零售额同比增长25.7%
甜品冷饮、夜市烧烤、亲友聚餐……这个夏天，清远餐饮市场很是热闹。今
08月15日 03:28
-
南阳市内乡县第一小学召开“创平安暑假”主题安全工作推进会
安全是学生成长的保障，为进一步抓严抓实暑期安全工作，确保师生假期的
08月15日 03:33
资讯
关注
美食飘香带旺“烟火气”!上半年全市住宿餐饮业零售额同比增长25.7%
甜品冷饮、夜市烧烤、亲友聚餐……这个夏天，清远餐饮... 更多>
美食飘香带旺“烟火气”!上半年全市住宿餐饮业零售额同比增长25.7%
甜品冷饮、夜市烧烤、亲友聚餐……这个夏天，清远餐饮... 更多>
Xbox官方暗示：《FF7RE》有望登陆Xbox平台
据网友发现，Xbox巴西官方推特于今日发布了一组包含游... 更多>
永州市妇幼保健院举办“现场救护第一目击者”培训
红网时刻新闻8月14日讯（通讯员成哲）为贯彻落实《湖... 更多>
江苏平台经济如何稳健“升级”，挺进“主战场”？
优化经济发展的结构性问题，推动实体企业降本增效提质... 更多>
湖北恩施：成果转化“轻骑兵”签约超6000万元
8月13日，湖北恩施州科技局举办“‘赶超计划’技术需... 更多>
穿短裤容易被“街拍”？太古里回应
8月13日，北京一市民提醒称在三里屯北区，女生穿短裤... 更多>
西班牙国王杯什么时候开始2023-2024
西班牙国王杯比赛，在22-23赛季中，于2023年5月7日，2... 更多>
雅安石棉首届烧烤啤酒节开幕 将持续至8月31日
雅安石棉首届烧烤啤酒节开幕将持续至8月31日 更多>
项目提速
呼图壁县红山水库除险加固工程项目施工现场（8月12日... 更多>
新疆福海县农区畜牧业发展进入“快车道”
为持续推进农区畜牧业高质量发展，2023年，新疆福海县... 更多>
金融数据短期波动 货币政策有望加力
根据人民银行最新发布的数据，前七个月人民币贷款增加... 更多>
炎炎烈日心系工友，夏送清凉温暖人心 这个综合体开发项目开展“情系工友，夏送清凉”活动
烈日炎炎，坚守施工现场一线的工友们早已挥汗如雨，为... 更多>
营业执照公示信息